任务 上海圣南大学 永丰论坛网 永丰党建网 盐城师范学院阳光网 91freeporn video 永丰招聘 永丰县党建网 　　1、合格投资者



　　经保荐机构(主承销商)核查、北京市康达律师事务所见证，本次参与申购
　　6.80 10000000 1000000000


　　根据首轮投资者询价情况及认购邀请书中的配售原则，确定本次发行股息率





　　1、本次发行经过了发行人董事会与股东大会的审议通过，并获得了中国证
　　经核查，保荐机构认为，本次发行的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、票面金额、票面股息率及募集资金总额等符合《上市公司证券发行管理办法》、《优先股试点管理办法》等相关规定及发行人股东大会决议。二、本次非公开发行股票履行的相关程序



　　本次非公开发行优先股完成后，公司控股股东和实际控制人不变。

　　3长安国际信托股份有限公司

　　获配股数(股) 获配金额(元)



　　项目协办人(签名)：
　　6.80 4759300 475930000
　　式向 25 名向中国证监会报备的投资者送达了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次报价。总计 25 名投资者包括 15 家证券投资基金管理公司、5 家保险机构投资者、以及 5 家其他机构。另有 1 名投资者(长安国际信托股份有限公司)于 2017 年 12 月 15 日表达意向，发行人和保荐机构(主承销商)以电子邮件方式的方式向其送达了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》。

　　本次非公开发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、不累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。
　　本次追加认购时间为 12 月 20 日至 12 月 22 日每日 10:00-12:00，13:00-15:00.截止 2017 年 12 月 22 日 15:00，本次追加认购工作结束。追加期内，保荐机构(主承销商)收到华宝信托有限责任公司的有效追加认购。具体申购情况如下：

　　247593 万元。
　　核查，4 家最终获得配售的发行对象的备案情况如下：

　　和其他法律法规规定的合格投资者。本次优先股发行对象不超过 200 人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过 200 人。本次发行不安排向原股东优先配售。本次优先股发行对象最终确定为 4 家。
　　1 上海秦兵投资有限公司 6.80 700 70000 10:27

　　自中国证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的百分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准后，根据市场情况按照相关程序一次性发行。

　　序号 发行对象申购股息率(%)申购数量(万股)申购金额(万元)申购时间
　　序号 发行对象申购股息率(%)申购数量(万股)申购金额(万元)申购时间

　　其余 3 家投资者中，中原银行股份有限公司属于银行并使用银行理财产品认购；长安国际信托股份有限公司、华宝信托有限责任公司属于信托公司，该三家投资者不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所认定的私募投资基金的，无需履行相关备案登记手续。

　　24759300 股优先股。。

　　三、本次非公开发行优先股的具体过程
　　截止 2017 年 12 月 14 日 24:00，牧原股份和招商证券根据安排以电子邮件方


　　康自强
　　保荐代表人(签名)：
　　上海秦兵投资有限公司已提交了私募基金管理人的备案证明。

　　牧原股份与招商证券已按照《优先股试点管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《牧原食品股份有限公司非公开发行优先股发行方案》(以下简称“《发行方案》”)、《牧原食品股份有限公司非公开发行优先股认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《牧原食品股份有限公司非公开发行优先股申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)。该《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、股息率、获配对象及获配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。
　　其送达了《追加认购邀请书》及其附件《申购报价单》。

　　监会的核准；全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行通过询价方式最终确定发行股息率。整个过程符合发行人第二届董事会第五十六次、第二届董事会第六十二次会议和 2017 年第四次临时股东大会会议决议，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(2017 年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　(五)募集资金金额
　　为 6.80%。首轮配售数量 20000000 股，首轮募集资金总额 200000 万元，未达




　　的核准批复，并于 2017 年 10 月 31 日对此进行了公告。
　　经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(中兴华验字(2017)

　　2 中原银行股份有限公司 商业银行 100000 否 否


　　集资金净额为人民币 245968.98 万元，全部计入其他权益工具。

　　经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审议通过，并获得了中国证监会的核准。
　　五、本次非公开发行股票过程中的信息披露
　　(以下无正文)(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行优先股发行过程及认购对象合规性的核查意见》之签章页)
　　本次牧原股份非公开发行优先股风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，长安国际信托股份有限公司、华宝信托有限责任公司、中原银行股份有限公司等 3 家属于 A 级专业投资者；上海秦兵投资有限公司属于普通投资者，其风险评级为 C4 级。本产品的风险等级与上述投资者风险承受能力等级相匹配。

　　1-5 个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点，第 6 个计息年度股息率调整之后保持不变。


　　的 4 个认购对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。

　　经中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 30日核发的证监许可[2017]1865号文核准，牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“牧原股份”)以非公开发行优先股的方式向特定投资者发行不超过 24759300 股优先股(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行优先股”)。本次已非公开发行优先股数量为
　　2 中原银行股份有限公司 6.80 1000 100000 11:05

　　(三)发行价格、发行对象及获得配售情况
　　年 月 日

　　2、本次发行所确定的发行对象符合发行人第二届董事会第五十六次、第二届董事会第六十二次会议和 2017 年第四次临时股东大会会议决议，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(2017年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
　　发行人本次发行方案经 2017 年 5 月 8 日公司第二届董事会第五十六次会议审核通过，并经 2017 年 5 月 25 日公司 2017 年第四次临时股东大会批准。董事会根据股东大会的授权，于 2017 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第六十二次会议，对本次非公开发行优先股方案、预案、发行优先股摊薄即期回报及填补措施、募集资金运用可行性分析报告等进行了调整。



　　自第 6 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率在第
　　即 6.80%，在 2017 年 12 月 19 日，向投资者发送了追加认购邀请书，继续确认追加认购意向。其中有 1 名投资者(华宝信托有限责任公司)于 2017 年 12 月

　　(二)本次发行监管部门核准过程
　　发行过程及认购对象合规性的核查意见


　　发行人于 2017 年 5 月 8 日召开第二届董事会第五十六次，并公告了与本次发行相关的议案和文件。经 2017 年 5 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过后，发行人公告了股东大会决议相关公告。2017 年 8 月 13 日召开的
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　　2017 年 9 月 12 日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开发行优先股股票申请获得通过。





　　民币 2475930000 元。


　　(%)
　　4、适当性管理

　　保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。
　　张晨妮

　　(四)发行方式、发行对象范围及向原股东配售的安排

　　北京市康达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价过程进行了见证。根据投资者申购报价结果，遵循认购邀请文件中定价原则，确定本次优先股票面股息

　　中国证券监督管理委员会：
　　到本次募集资金总额上限 247593 万元。发行人和保荐机构(主承销商)决定启动追加认购，根据本次发行方案，发行人和保荐机构(主承销商)以确定的股息率，
　　2017 年 12 月 26 日，中兴华计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字
　　本次优先股将采取向不超过 200 名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式。
　　经核查，保荐机构(主承销商) 认为本次优先股发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合发行人第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议、2017 年第四次临时股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《 国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》 和《证券期货投资者适当性管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　2017 年 12 月 25 日，招商证券、发行人向本次发行对象发送了配售确认通知。

　　第二届董事会第六十二次会议，对本次非公开发行优先股方案、预案、发行优先
　　(一)本次发行优先股的种类和数量



　　(一)本次发行履行的内部决策程序
　　2、关联方核查
　　2中原银行股份有限公司

牧原股份：招商证券股份有限公司关于公司非公开发行优先股发行过程及认购对象合规性的核查意见

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　　19 日后表达意向后，发行人和保荐机构(主承销商)以电子邮件方式的方式向
　　4华宝信托有限责任公司

　　张 燚

　　本次非公开发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
　　保荐机构(主承销商)已向投资者发送《专业投资者告知及确认书》或《客户风险承受能力评估结果告知函》、《金融产品适当性评估结果确认书》，并经投资者签署确认。
　　序号 发行对象名称 类型 认购金额(万元)是否为关联方




　　根据投资者申购报价情况，牧原股份和招商证券严格按照《认购邀请书》中有关确定票面股息率、发行对象、追加认购及获配股份数量的程序和规则，确定本次优先股的票面股息率为 6.80%，发行股数 24759300 股，募集资金总额为人
　　合计 500 50000

　　6.80 500 50000 12 月 21 日 14:42


　　本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100 元，按票面金额发行。本次发行的优先股无到期期限。
　　1华宝信托有限责任公司

　　六、结论意见经核查，本保荐机构认为：

　　霍 达招商证券股份有限公司
　　3 长安国际信托股份有限公司 6.80 300 30000 11:32



　　第 140004 号)验证，本次发行募集资金总额为人民币 2475930000 元，扣除发

　　招商证券股份有限公司






　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及招商证券相关制度，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为五级：C1 级(保守型，含风险承受能力最低类别的投资者)、C2 级(稳健型)、C3 级(平衡型)、C4 级(增长型)、C5 级(进取型)。



　　(三)票面股息率本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。
　　6.80 3000000 300000000
　　序号 申购对象名称认购股息率
　　(二)票面金额、发行价格或定价原则
　　法定代表人(签名)：
　　最近一年是否存在关联交易

　　(2017)第 140004 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2017 年 12 月 26日，发行人本次非公开发行优先股股票 24759300 股，募集资金总额为人民币
　　发行人于 2017 年 10 月 30 日收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票



　　(二)投资者申购报价情况经统计，在2017年12月19日9:00-12:00询价时间内，本次发行共有3家特定投资者将《申购报价单》以传真方式发送至招商证券，且都在《认购邀请书》规定的时间内送达本次发行簿记室。

　　招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为牧原股份
　　3 长安国际信托股份有限公司 信托公司 30000 否 否
　　本次非公开发行的实际发行对象如下：
　　4 华宝信托有限责任公司 信托公司 47593 否 否

责任编辑：cnfol001

　　股摊薄即期回报及填补措施、募集资金运用可行性分析报告等进行了调整。



　　经保荐机构(主承销商)核查、北京市康达律师事务所见证，本次参与申购报价的本次 4 个认购对象及其产品均为符合中国证监会《优先股试点管理办法》
　　合计 24759300 2475930000
　　1上海秦兵投资有限公司
　　本次非公开发行优先股的保荐机构和主承销商，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关核查意见报告如下：

　　率 6.80%，申购股数 20000000 股，申购金额为人民币 2000000000 元。
　　(五)本次非公开发行对象的核查
　　3、发行对象备案情况本次非公开发行优先股定价过程中保荐机构(主承销商)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关要求，对发行对象的备案情况进行了
　　6.80 7000000 700000000

　　关于牧原食品股份有限公司非公开发行优先股
　　(四)缴款与验资情况


　　合计 2000 200000
　　一、本次发行概况




　　最终确定的发行对象为 4 家，其认购股息率、获配股数、获配金额的具体情况如下：


　　第 1-5 个计息年度优先股的票面股息率通过询价方式确定为 6.80%，并保持不变。


　　1 上海秦兵投资有限公司 其他 70000 否 否



　　(一)发出认购邀请文件的情况

　　本次非公开发行的发行数量为 24759300 股优先股，募集资金总额为人民币


　　行费用后募集资金净额 2459689826.11 元，全部计入其他权益工具。所有募集资金均以人民币现金形式投入。。
　　2017 年 10 月 30 日，中国证监会以《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]1865 号)核准了公司非公开发行不超过
　　2017 年 10 月 30 日，中国证监会以《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可〔2017〕1865 号)核准了本次非公开发行优先股，核准发行人非公开发行优先股总数不超过 24759300 股，募集资金总额不超过人民币 247593 万元。

　　申购报价投资者为3家，有效报价利率区间为6.80%~6.80%，具体情况如下：
　　247593.00 万元，扣除发行费用(包括承销保荐费、律师费等)后，本次发行募


　　24759300 股。本次发行采用一次性发行方式。