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三全食品（002216）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　一、公司经营情况

　　（一）公司的主营业务

　　公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售，所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。

　　（二）公司所属行业情况

　　公司所处行业为方便食品类的速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等。随着国内城镇化水平的不断推进，居民收入的不断增加，居民冰箱、微波炉、烤箱、空气炸锅等家用电器保有量持续提升，冷链基础建设的不断加强，同时近二十年电子商务及互联网等新渠道的兴起及普及，推动速冻食品行业升级加速，目前行业仍处于快速发展期。

　　近年来，随着我国人口年龄结构和收入结构的不断变化及生活节奏的加快，消费者对便利性和营养性的速冻食品的消费需求稳步上升。速冻食品作为餐饮行业和家庭餐食不可短缺的食材及预制品，在便捷性、稳定性、成本效率等方面优势显著，产品品类不断丰富，市场需求旺盛。同时，互联网技术的发展也促进了电子商务、社区团购等新兴渠道快速增长。未来随着居民收入水平的提升、年轻消费群体的崛起、消费者对速冻食品认知度的加强，市场规模也将进一步增长，品类和场景也会不断延伸，行业发展潜力巨大。

　　（三）公司所属行业地位

　　公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有基地公司，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，拥有产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力，公司自1992年研发推出第一颗速冻汤圆以来，坚持产品创新、渠道布建、品牌宣传，不断满足消费者日益丰富的餐桌需求，长期处于行业领先地位。

　　（四）公司主要产品

　　公司主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌，公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。公司产品主要包括传统速冻米面制品、冷鲜食品、常温方便食品、涮烤类产品及近期开发的微波系列和空气炸锅系列等预制类产品。

　　（五)报告期业绩驱动因素

　　报告期内，公司精准定位细分市场，重点开展新品类的开发和新渠道的布局，不断发掘业务空间；持续改进生产效率、释放公司规模化生产优势。新产品方面，公司针对年轻消费群体及新兴消费需求持续进行产品创新，如微波系列，开发的微波炒饭和意粉等产品；利用预制菜的风口发展区域型产品，开发北方焦炸丸子系列等产品；瞄准空气炸锅场景，延伸系列产品，例如高端烤肠、虾饼、酥肉、春卷等。渠道方面，公司强化组织管理效率，协调渠道间的统一管理，持续推进渠道下沉并积极布局新兴渠道，参与新业态业务合作，新渠道布局成果显现。供应链方面，公司结合区域产品优势，合理调整生产布局，实施精细化管理，不断提高生产效率，有效降低生产成本。新产品销售良好，市场需求持续扩大；同时公司持续通过存量产品优化、次新品扩大规模，有效提升了公司业绩水平。

　　2022年上半年，公司通过持续产品推新、效率挖潜等措施，实现营业收入382,057.95万元，同比增长5.0%，其中零售及创新市场实现营业收入329,821.64万元，同比增长6.2%；二季度疫情反复，对餐饮市场影响较大，公司餐饮渠道实现营业收入52,236.31万元，同比下降1.9%。

　　2022年上半年，公司实现经营净利润36,053.68万元，同比增长42.0%，其中零售及创新市场实现净利润33,298.54万元，同比增长45.1%，餐饮市场实现净利润2,755.14万元，同比增长12.9%。

　　2022年第二季度营业收入147,807.56万元，同比增长13.0%，实现经营净利润12,030.68万元,同比增长46.4%，实现收入和利润双增长，延续了新产品新渠道带来的盈利质量改善趋势。

　　二、主要业务经营模式

　　公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

　　1、采购模式

　　公司主要采用外部采购模式。

　　公司采购物资主要包括生产直接使用原物料和非生产直接使用原物料。公司采用外部采购模式，其中生产物料及设备、物流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行；五金备品备件、劳保办公用品由基地区域自采。公司建立有完善的采购管理制度，如《采购价格标准操作程序》、《采购合同管理标准操作程序》、《供应商管理制度》、《采购招投标作业指导书》、《采购订单管理办法》、《采购人员行为规范管理办法》及各类采购业务作业指导书等多个文件制度，若干记录文件模版。相关制度的制定和实施，规范了采购各流程和环节，保障了采购工作的公开、公平、公正，控制了采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，也从生产的源头保障了公司产品的质量。

　　2、生产模式

　　公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。

　　自主生产模式是指公司按照销售需求计划进行安排生产，各生产单位按照生产计划执行生产任务。

　　委托加工模式是指公司部分产品采用外协工厂委托加工的生产方式。

　　3、销售模式

　　公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式

　　（1）线上销售

　　公司在线上渠道采取直营加经销商授权的模式进行销售。公司的线上销售业务目前分为五个部分：一是线上电商平台，例如京东、天猫；二是直播电商，例如抖音、快手等；三是生鲜电商，例如叮咚买菜、朴朴;四是社区电商，例如兴盛优选、美团优选；五是基于卖场的到家业务，例如京东到家、淘鲜达、多点等。公司将不断加大线上业务的投入，持续提高运营方法，不断满足消费者需求。

　　（2）线下销售

　　①经销模式

　　公司的经销模式是指公司针对零售终端渠道、批发农贸渠道、酒店餐饮渠道、团膳渠道等授权经销商在指定的销售区域或范围内利用自有的渠道销售和配送公司的产品。公司通过经销商模式构建了覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，确保产品可以迅速推广到全国各地的终端市场。公司将不断提升对经销商的业务支持及服务质量，提升客户满意度。

　　②直营模式

　　公司的直营模式主要分为两种：一是指大型商超系统直营，公司每年直接与全国大型商超及区域连锁商超签订年度购销合同，公司根据商超的采购订单销售和配送货物，并按合同约定的账期与商超结算。二是指大客户合作，公司向特定客户提供标准化半成品及个性化预制品供应服务，目前已与多家知名品牌餐饮连锁企业及大客户形成深度合作。

　　品牌运营情况

　　公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，报告期内，公司坚持精准营销，针对不同消费人群匹配不同消费场景、不同渠道的产品组合。在农贸市场渠道，不断探索实验，持续聚焦“近”生活零售终端，其中高性价比产品系列受到消费者认可，覆盖蒸饺、卡通包、馄饨、小笼包、煎饼、烧麦、丸类等多种品类。在商超系统渠道，三全鲜食“生”系列产品受到消费者认可，以水饺、馄饨、小笼包为主覆盖多个品种，已逐步在全国大型系统全面铺开。在品类创新上，重点推出更贴合年轻消费群体的更方便的微波炒饭及焦炸丸子系列产品，上市后反馈良好；同时，公司紧追消费趋势，在家庭便捷化美食上，充分考虑消费场景，搭建配套空气炸锅的产品矩阵，覆盖肉类产品、米面点心类等多种产品。在公司现有存量品类上，持续加大高增长品类的产品开发，陆续推出烧麦、冰花煎饺、糍粑、炸肉盒等产品。

　　主要销售模式

　　公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式。详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司从事的主要业务”之“主要业务经营模式”部分阐述。

　　经销模式

　　适用□不适用

　　公司各种销售模式的变动情况如下：

　　注释1：直营包含大型商超系统直营、大客户定制、创新业务等。

　　注释2：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家业务等线上销售数据。

　　报告期内，公司经销商数量变化情况如下：

　　报告期内，公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下：

　　门店销售终端占比超过10%

　　□适用不适用

　　线上直销销售

　　适用□不适用

　　公司在线上主要依托京东、天猫、叮咚买菜、美团等平台，销售“三全”及“龙凤”品牌，销售产品品种有速冻米面、速冻涮烤、常温食品等。

　　线上模式的营业收入、营业成本及毛利率情况如下：

　　注释：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家业务等线上销售数据。

　　占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%

　　□适用不适用

　　采购模式及采购内容

　　单位：元

　　向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%

　　□适用不适用

　　主要外购原材料价格同比变动超过30%

　　□适用不适用

　　主要生产模式

　　公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。

　　自主生产模式：公司目前在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地。公司按照销售需求计划进行安排生产，公司各销售单位提报需求计划，汇总至供应链。供应链部门根据库存情况和需求数量，分解生产计划至各个生产基地及车间，各生产单位按照生产计划执行生产任务。公司建立有完善的生产过程控制制度及出厂检验制度，建设了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库，有效提升了生产效率，充分保证了整个供应链产品的品质和安全。

　　委托加工模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司设立了完备的委托加工流程制度，包括《委托代加工备案管理规定》、《产品代加工采购管理办法》、《委托加工产品管理手册》等多项制度，从外协厂商资质、外协厂商质量管理能力、生产过程管控、成品管理等方面对外协加工生产加强品质监控，保证委托加工产品质量安全。

　　委托加工生产

　　□适用不适用

　　营业成本的主要构成项目

　　产量与库存量

　　注释1、二季度疫情反复，影响公司餐饮市场和便利店销售收入。

　　注释2、库存量包含库存商品和发出商品。

　　产能情况二、核心竞争力分析 三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。 公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。本报告期，公司参与申报“十四五”国家重点研发计划项目《食品营养与安全关键技术研发》中两项研究任务。 目前公司在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。 30年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。三、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格风险及应对措施 公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险以及新品推广的风险。 面对原材料价格的波动风险，为了更好的发挥公司生产经营中的优势，公司将继续坚持可持续发展的经营思路，通过加强材料库存管理，适时调整原材料库存量，锁定采购订单，战略性储备等措施对冲成本波动影响，持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、不断强化节能降耗，控制成本费用，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现健康持续发展。 2、食品安全风险及应对措施 公司产品主要是速冻食品，对储藏、运输、销售环节温度环境有特殊要求的产品，产品升温解冻会造成变质发霉。 为应对温度波动问题，公司建立了完善的产品溯源机制和应急预案机制，采用先进的技术手段追踪、监督货物流程，如应用温度监控仪、电子化标签、温度超限报警，在冷藏车中使用多采点智能温度仪等措施，加强了对物流车辆的监管，另外公司也在不断加强对终端储存冷柜的监控，以保证产品在运输及销售过程中的质量稳定。公司将进一步加强和完善全链条的冷链管控体系，提高全员的质量和风险意识。

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