原股东可优先配售的安井转债数量为其在股权登记日（2018年7月11日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.314元面值可转债的比例计算可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002314手可转债。

　　发行人现有总股本216,040,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约499,916手，约占本次发行的可转债总额500,000手的99.9832%。其中无限售条件股东持有122,849,400股，可优先认购安井转债上限总额为284,273手；有限售条件股东持有93,190,600股，可优先认购安井转债上限总额为215,643手。原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

　　（二）原无限售条件股东优先配售

　　1、原无限售条件股东优先配售的重要日期

　　（1）股权登记日：2018年7月11日（T-1日）。

　　（2）优先配售认购时间：2018年7月12日（T日），9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为放弃优先配售权。

　　（3）优先配售缴款时间：原无限售条件股东优先配售认购前。

　　2、原无限售条件股东的优先认购方法

　　原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“安井配债”，配售代码为“753345”。

　　认购1手“安井配债”的价格为1,000元，每个账号最小认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按精确算法原则取整。

　　若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配安井转债。

　　3、缴纳足额资金

　　原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

　　4、原无限售条件股东的优先认购程序

　　（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“安井配债”的可配余额。

　　（2）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

　　（3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

　　（4）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　（5）投资者的委托一经接受，不得撤单。

　　（三）原有限售条件股东优先配售

　　1、原有限售条件股东优先配售的重要日期

　　（1）股权登记日：2018年7月11日（T-1日）

　　（2）优先配售认购时间：2018年7月12日（T日），下午15:00前，逾期视为自动放弃优先配售权。

　　（3）优先配售缴款时间：2018年7月12日（T日），下午15:00前。

　　2、原有限售条件股东的优先认购方式

　　原有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有安井食品的股份数量按每股配售2.314元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002314手可转债，不足1手的部分舍掉取整。认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐机构（主承销商）有权认定其有效认购数量为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

　　原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日2018年7月12日15:00前将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱zbscb@mszq.com处。邮件标题应为“股东全称”+“安井转债”，如股东名称为ABC，则邮件标题为：ABC安井转债。

　　（1）填写完整的《网下优先认购表》（Word电子版）

　　（2）机构股东由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，自然人股东由本人签字后的《网下优先认购表》（扫描件）

　　（3）授权委托书（扫描件，《网下优先认购表》由授权代表签章的需要提供）。

　　（4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件（扫描件）

　　（5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（扫描件）

　　请投资者务必保证Word版《网下优先认购表》与签章扫描件内容完全一致。如有差异，保荐机构（主承销商）有权以Word版文件信息为准。

　　机构股东由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，授权代表签字的，还需提供授权委托书；自然人股东由本人或授权代表签字，授权代表签字的，还需提供授权委托书。

　　邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认，请拨打咨询电话010-85120190进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件。

　　每个原有限售条件股东只能提交一份《网下优先认购表》，填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

　　原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行。保荐机构（主承销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进行优先认购。

　　3、缴纳认购资金

　　参与优先配售的原有限售条件股东必须在2018年7月12日（T日）15:00前足额缴纳认购资金。请原有限售条件股东务必在汇款用途或备注栏注明“股东上海证券账户号码”+“安井转债”字样，如原有限售条件股东证券账户号码为A123456789，则应在汇款用途或备注栏写明：A123456789安井转债。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。

　　认购资金到账情况可拨打电话010-85120190向保荐机构（主承销商）查询。

　　认购资金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的原有限售条件股东优先认购收款银行账户。

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　　未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。

　　认购资金将直接作为认购款。扣款实际的认购金额后，认购资金若有剩余，则余额部分将于2018年7月18日（T+4日）按汇入路径返还。

　　二、网上向社会公众投资者发行