保荐机构对安井食品募集资金的存放、管理和使用情况进行了审阅，认为公司对于募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至2019年12月31日，安井食品首次公开发行股票并上市所募集资金已使用完毕。

　　2020年4月15日

　　经核查，安井食品不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

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　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]241号文件核准，并经上海证券交易所同意，福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”或“发行人”）于2018年7月12日公开发行500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限6年（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为50,000万元，扣除发行费用后，安井食品募集资金净额为48,735万元。本次发行证券已于2018年7月31日在上海证券交易所上市。

　　3、督导公司完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；

　　经中国证监会证监许可[2017]152号文件核准，并经上海证券交易所同意，安井食品于2017年2月10日以11.12元/股的价格首次公开发行5,401万股股票。本次发行募集资金总额为60,059.12万元，扣除发行费用后，安井食品募集资金净额为53,984.62万元。本次发行证券已于2017年2月22日在上海证券交易所上市。

　　2020年4月15日

　　除变更用于投资“无锡安井年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的25,000.00万元外，公司本次公开发行可转债尚未使用的募集资金将继续用于投资原项目“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”。

　　（一）用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

　　本次发行的募集资金扣除发行费用后用于招股说明书中所列募投项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募投项目27,935.24万元。

　　民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

　　民生证券股份有限公司

　　保荐代表人：陆文昶张家文

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]152号文件核准，并经上海证券交易所同意，福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”或“发行人”）于2017年2月10日以11.12元/股的价格首次公开发行5,401万股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为60,059.12万元，扣除发行费用后，安井食品募集资金净额为53,984.62万元。本次发行证券已于2017年2月22日在上海证券交易所上市。

　　关于福建安井食品股份有限公司首次公开发行并上市之保荐总结报告书

　　3、本机构及本人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。

　　公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，对“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”进行变更，项目实施地点变更为江苏省无锡市。变更后项目情况如下：

　　民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

　　在参与证券发行及上市相关工作中，公司聘请的中介机构按照有关法律、法律的要求，积极配合保荐工作，及时通报相关信息并将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。

　　四、本次发行情况概述

　　截至2019年3月31日，公司上述可转债募投项目实际使用募集资金情况如下：

　　2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　经中国证监会证监许可[2018]241号文件核准，并经上海证券交易所同意，安井食品于2018年7月12日公开发行500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限6年。本次发行募集资金总额为50,000万元，扣除发行费用后，安井食品募集资金净额为48,735万元。本次发行证券已于2018年7月31日在上海证券交易所上市。

　　八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　6、持续关注公司为他人提供担保等事项。

　　九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

　　保荐机构对公司的信息披露文件以及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为公司的信息披露符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：